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来源：华泰睿思
上周A股高位震荡，大盘价值占优。向后看，节前风险偏好抬升的制约因素偏多：外部，凯文·沃什或接任联储主席，由于其此前被认为是通胀鹰派，美元、美债利率上行，风险资产承压；内部，随着行情向白酒等估值低位板块扩散，轮动加快下攫取超额收益的难度加大，技术性调整压力和长假效应下资金获利了结意愿上升。但本轮春季行情启动的核心驱动并未发生根本性变化，春节后至两会前胜率提升，若市场调整或提供新的布局窗口。配置上重视胜率，建议关注绩优、低位方向，如电力设备、存储及半导体设备、化工、工程机械、农业、美护等，长假受益的消费与出行链也可逢低布局。
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核心观点
历史上春季行情休整后表现如何？
历史上春季行情中调整的原因通常包括：1）获利了结压力：春季行情前期涨幅越大，短期技术性调整的压力越大，春节前资金也有落袋为安需求；2）政策和基本面验证：随着两会政策窗口结束和财报季来临，市场从“预期”转向“现实”，若政策或业绩不及预期，可能引发调整；3）外部环境冲击：海外流动性和地缘局势扰动，如2019年中美贸易摩擦反复预期等。典型的春季行情年份，若仅是资金行为导致的调整，则反而为后续上涨提供空间，如15年1月、19年3月等，考虑本轮行情启动的核心驱动，即慢牛预期+政策和产业催化仍在，短期整固后春节后至两会前行情有望延续。
景气跟踪：科技和周期仍是景气主线，必选消费景气底部回升
截至目前，全A年报业绩预告披露率超五成，较去年同期有所提升，预喜率较高的行业为非银、有色、美护、汽车、公用、钢铁，预告净利润同比居前的行业为军工、机械、美护、通信、纺服、有色。结合我们的中观景气模型，1月全行业景气指数连续第2个月回升，景气改善的线索主要包括：1）涨价链：有色、石化、部分化工品、消费建材、航运等；2）AI链：算力端元件、半导体景气爬坡，应用端游戏景气爬坡、软件景气回升；3）资本品和中间品：电力设备、光学光电、工程机械等景气改善；4）大众消费品：农业、美护等景气回升；5）军工电子、医药等独立景气周期品种。
性价比观察：消费、出口链、AI端侧/应用拥挤度较低
考察各行业当前性价比：1）估值和筹码：结合2016年以来估值分位数和25Q4公募配置系数分位数，当前算力链、有色等估值和筹码拥挤度较高，消费、出口链、TMT中半导体和游戏等拥挤度较低，周期品中部分化工品也处于相对低位；2）交易拥挤度：结合换手率、成交额占比、MA20乖离率等指标，当前有色、化工、半导体、航天装备、电网设备等交易拥挤度较高，其中半导体、航天装备、电网设备拥挤度有回落迹象，大众消费品（农业/啤酒/调味品等）、大金融（证券/银行）、游戏、影视院线、航运港口等交易拥挤度低位回升。综合来看，消费、出口链、AI端侧/应用拥挤度较低。
配置建议：继续向绩优、低位方向切换
短期市场大概率维持震荡，节后春季行情有望延续，建议降低斜率预期、转向胜率思维，继续向绩优、低位方向切换：1）基本面角度，高景气且有一定持续性、景气改善或有底部反转迹象，当前性价比合适的电力设备、存储及半导体设备、化工、工程机械、农业、美护等；2）主题角度，关注2月初至春节潜在催化密集的AI应用、人形机器人等；3）风格切换角度，适度增配非银和周期型红利，长假受益的消费与出行链也可逢低布局。
风险提示：股市流动性不及预期；内外基本面下行风险超预期。
正文
市场结构
国内流动性
海外流动性
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评论列表（3条）
我是闻远号的签约作者“冷菱”
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